纽约2024年11月26日/美通社/——斯里兰卡债券持有人特设小组指导委员会（“特设小组”或“指导委员会”）高兴地宣布，支持斯里兰卡所有11个系列的125.5亿美元未偿主权债券的重组条款，如斯里兰卡共和国今天发布的交换要约和同意征求备忘录（“邀请”）中所述。
特设小组代表了斯里兰卡主权债券的不同和重要的国际持有人，总共持有斯里兰卡未偿主权债券总额的约40%。特设小组的指导委员会包括由Amundi Asset Management、Barings LLC、BlackRock及其子公司、Eaton Vance Management、Fidelity International、Grantham、Mayo、Van Otterloo & Co. LLC、HBK Capital Management、Morgan Stanley Investment Management、Neuberger Berman、T. Rowe Price Associates, Inc.和Wellington Management管理或建议的基金和/或账户。特设小组由White & Case LLP作为其法律顾问，Rothschild & Co.作为其财务顾问。
在斯里兰卡于2022年违约后的两年半时间里，特设小组与斯里兰卡当局进行了建设性对话，以确定债券重组的条款，旨在使该国重返债务可持续性的道路，并确保债券持有人得到公平和平衡的待遇。特设小组还与斯里兰卡当地财团（LCSL）合作，为斯里兰卡寻求全面的联合解决方案。据了解，LCSL由11名成员组成，控制着斯里兰卡约12%的未偿主权债券。特设小组和LCSL成员合计占斯里兰卡未偿主权债券总额的50%以上。
这次对话导致了与特设小组和LCSL达成的关于主权债券重组核心条款的原则协议（“AIP”），该协议于2024年9月19日宣布。国际货币基金组织随后确认，这些条款符合斯里兰卡国际货币基金组织支持计划的债务目标和其他关键参数，斯里兰卡官方债权人委员会确认，这些条款符合待遇可比原则。
在谈判初期，指导委员会推出了两种新工具——宏观联系债券（mlb）和治理联系债券（glb），这两种债券的支出分别与斯里兰卡在国际货币基金组织规划期间的经济表现和斯里兰卡实现某些具体治理目标的情况挂钩。指导委员会高兴地看到，这些创新手段已被列入《邀请》中反映的重组解决办法的关键支柱。
自AIP宣布以来，指导委员会及其顾问一直与斯里兰卡政府及其顾问团队合作，以完善作为邀请的一部分向债券持有人提供的新证券的条款，同时与LCSL保持密切合作。
指导委员会强烈支持今天《邀请》中概述的债券重组条款，这些条款反映了AIP中概述的关键法律和财务条款。指导委员会成员通过提交其未偿还债券并表示同意，确认他们有意参加邀请。双方认为，成功完成《邀请》所设想的交易以及重组条件下提供的债务减免，将为确保斯里兰卡中期外债的可持续性做出重大贡献，为该国实现强劲、可持续和包容性经济增长铺平道路。
指导委员会鼓励斯里兰卡国际债券的所有持有人阅读斯里兰卡今天发布的文件，注意邀请函中包含的相应指示和截止日期，并尽早参与交换。
有关本公告中所述指导委员会职位的查询，可通过[email protected]和/或[email protected]向集团的财务或法律顾问咨询。
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