佛罗里达州奥兰多。2024年11月21日（环球新闻专线）——Abacus Life, Inc.（“Abacus”或“公司”）(NASDAQ：ABL是一家专注于长寿和精算技术的开创性另类资产管理公司，今天宣布其承销公开发行12,500,000股普通股的定价，其中包括公司提供的10,000,000股普通股和公司某些股东（“出售股东”）提供的2,500,000股普通股，价格为每股8.00美元。与此次发行有关，公司还授予承销商30天的期权，以公开发行价从公司购买最多150万股普通股，并从出售股东购买最多37.5万股普通股。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前，此次发行的总收益预计约为1亿美元，不包括承销商行使购买额外股票的选择权。
Abacus打算将此次发行主要部分的净收益用于其运营，包括购买寿险保单，以支持其整体业务战略，用于营运资金目的，以及用于一般公司目的，其中可能包括为先前宣布的和未来的收购提供资金，以及偿还和再融资其债务。Abacus将不会从此次发行的第二部分获得任何收益。
Piper Sandler & Co.、道明证券（美国）有限责任公司、KKR资本市场有限责任公司、B. Riley证券有限公司和SG Americas证券有限责任公司担任联合簿记管理人和承销商代表。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年11月25日完成。
美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年11月14日宣布与本次发行有关的S-3表注册声明生效。招股说明书的补充和附带的招股说明书已提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。发行的最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充文件中披露。最终招股说明书补充文件（如有）将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上提供。招股说明书附则和随附的招股说明书副本，如有，也可通过以下方式获得：Piper Sandler & Co.，邮寄地址：1251 Avenue of Americas， 6楼，New York, NY 10020，或通过电子邮件发送至[email protected]；邮寄道明证券（美国）有限责任公司，地址：纽约州范德比尔特大道1号，邮编：NY 10017，电话：（855）495-9846或电子邮件：[email protected]；KKR资本市场有限责任公司邮寄至纽约纽约10001哈德逊广场30号75楼，注意：招股说明书交付；B. Riley Securities, Inc.，邮寄地址：弗吉尼亚州阿灵顿市第17街北1300号1300套房，电话：（703）312-9580或电子邮件[email protected]；或SG Americas Securities， LLC，邮寄至245 Park Avenue， New York， NY 10167或电子邮件至[email protected]。
本新闻稿不构成出售或征求购买公司普通股或任何其他证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售此类普通股或任何其他证券，在任何州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。任何证券的要约、邀请或要约购买或任何证券销售都将按照经修订的1933年美国证券法的注册要求进行。
关于算盘
Abacus是全球领先的另类资产管理公司和做市商，专注于非相关金融产品。该公司利用其寿命数据和精算技术从寻求流动性的消费者那里购买人寿保险单。这为机构投资者创造了一种与市场波动无关的高回报资产类别。
Abacus管理着近30亿美元的资产，包括正在进行的收购，是唯一一家专注于基于寿命的金融产品的上市全球另类资产管理公司。
前瞻性声明
除历史事实外，本新闻稿中的所有陈述（以及就本新闻稿主题所作的口头陈述）均为《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述依赖于一些关于未来事件的假设，并受到许多不确定因素和因素的影响，这些不确定因素和因素可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异，其中许多都不在Abacus的控制范围内。前瞻性信息包括但不限于有关拟议发行的陈述，包括拟议发行的预期交割；Abacus的财务和运营前景；Abacus的运营和财务战略，包括计划的增长举措及其收益，Abacus成功实施这些战略的能力，以及由此产生的预期结果。这些前瞻性陈述通常由以下词语识别：“相信”、“项目”、“估计”、“期望”、“打算”、“预期”、“目标”、“前景”、“将”、“将会”、“将会继续”、“可能会产生”以及类似的表达（包括这些词语或表达的负面版本）。
虽然Abacus相信有关未来事件的假设是合理的，但它警告说，在预测某些可能影响其业务未来业绩或结果的重要因素方面存在固有的困难。可能导致结果与此类前瞻性陈述所示的结果产生重大差异的因素包括但不限于：Abacus的损失准备金是基于估计的事实，可能不足以弥补其实际损失；未能为Abacus的保单合理定价；Abacus业务的地理集中；Abacus产业的周期性；监管对Abacus业务的影响；竞争对Abacus业务的影响；Abacus与独立机构关系的失败；未能实现Abacus的投资目标；无法或根本无法以优惠条件筹集资金；恐怖主义行为的影响；以及Abacus控制环境的有效性，包括控制缺陷的识别。
这些前瞻性陈述也受到Abacus不时向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险因素、前瞻性陈述、挑战和不确定性的影响，包括经修订的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和随后的定期报告。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的重大差异的其他重要风险和不确定性。Abacus提醒您不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅以其发布之日为准。读者不要过分依赖前瞻性陈述，Abacus不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，除非法律要求，无论是由于新的信息，未来的事件，还是其他原因。Abacus不提供任何保证，它将实现其预期。
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