知情人士称，亿万富翁阿尼尔·阿加沃尔(Anil agarwal)领导的韦丹塔资源公司(Vedanta Resources)将于下周与一些全球私人信贷基金签署一项12亿美元的贷款协议，该公司希望部分偿还将于2024年和2025年到期的32亿美元债券。
知情人士称，本轮融资由总部位于纽约的Cerberus Capital Management领投，该公司将承销约3亿美元，其他公司包括Ares SSG Capital Management、Davidson Kempner Capital Management和Varde Partners。
这笔交易对该集团避免潜在违约至关重要。这笔贷款将以韦丹塔资源公司的股份和集团实体的应收特许权使用费为抵押，每年的定价将达到18%以上。贷款期限为两年。
这家矿业和金属集团有10亿美元13.875%的债券将于明年1月到期，还有10亿美元6.125%的债券将于2024年8月到期，还有12亿美元8.95%的债券将于2025年3月到期。
Davidson Kempner的发言人拒绝置评，向Cerberus Capital、Ares SSG和Varde Partners发送的电子邮件也没有得到回复。
一位知情人士表示:“谈判已进入最后阶段，预计将于下周签署协议。”“预计将于明年1月发放。”
韦丹塔集团希望在12月底之前筹集10亿美元，以偿还1月份到期的债券。
执行风险
去年11月，韦丹塔首席财务官Ajay Goel表示，该集团在未来6个月内将需要近10亿美元，为此该公司正在与贷款机构接洽。Goel表示，该集团希望在12月底前完成融资，以偿还明年1月到期的债券。
今年8月，标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)将韦丹塔资源公司(Vedanta Resources)的信用展望下调至负面，理由是融资风险增加。标普维持了该公司的“B-”评级，表明其信用风险相对较高。
标普表示，在外部融资环境充满挑战之际，韦丹塔从子公司获得现金流的渠道减弱，加大了其再融资风险。
该公司表示:“从现在到2024年8月，该公司有大约30亿美元的债务到期。”
标准普尔表示，韦丹塔资源正在取得再融资进展，但执行风险依然存在。
