利雅得：根据惠誉评级，沙特银行在2024年第四季度的净收入为215亿里亚尔（57亿美元），高于前三个月的200亿里亚尔。
这种改善主要是由于降息（提高了净利润率），以及预计2025年将超过海湾同行的强劲贷款增长。
惠誉评级（Fitch Ratings）的展望与标准普尔全球（S&P Global） 1月份的预测一致，即沙特的银行将在2025年保持稳定的盈利能力，因为较高的贷款额抵消了较低的利润率，同时继续利用国际资本市场实现与该国2030年愿景相关的增长。
该机构估计，沙特银行的平均净息差从今年前9个月的3.1%增加到2024年最后一个季度的3.2%。
在此之前，央行将利率下调50个基点，将银行融资成本下调12个基点至3.2%。与此同时，平均收益资产收益率稳定在6.3%。
“拥有较高零售融资水平的银行受益最大，”惠誉表示。
Al-Rajhi银行和Aljazira银行公布，NIM环比分别上调20个基点至3.4%和2.3%。
沙特国家银行（Saudi National Bank）的NIM也有所改善，从上一季度的2.7%升至第四季的3%。
年度表现强劲
沙特王国的银行报告称，2024年净利润总额为800亿里亚尔，高于2023年的700亿里亚尔，该行业的平均股本回报率从14%攀升至15%。
盈利的增长受到强劲增长和风险成本降低的支撑，风险成本从一年前的40个基点降至30个基点，反映出健康的经营环境。
贷款活动依然强劲，2024年最后一个季度增长了870亿里亚尔。Al-Rajhi银行以440亿里亚尔的增幅领跑，其零售和企业部门平均分配了这一增幅。
沙特银行的总融资额每年平均增长14%，高于2023年的11%。
沙特Awwal银行、沙特投资银行和阿尔贾兹拉银行均录得高于平均水平的增长。
惠誉预测，沙特的金融机构“到2025年将继续超过海湾同行”，在进一步降息和流动性改善的支持下，行业融资预计将增长12%。
存款趋势及流动性管理
上个季度，沙特银行的客户存款减少了350亿里亚尔，这是自2019年以来的首次季度下降。
惠誉将此归因于季节性因素，并预计今年第一季度存款将像往年一样出现反弹。根据沙特中央银行的数据，1月份存款增加了400亿里亚尔。
瑞士央行在第四季度经历了最大的存款外流，其余额减少了540亿瑞郎，其中包括300亿瑞郎的活期存款和储蓄存款。
它们占瑞士央行存款总额的72%。为了抵消下滑，该行利用了回购工具和货币市场存款，导致其惠誉计算的贷存比在年底升至115%，而行业平均水平为105%。该行的监管贷存比保持在84%。
稳定的对外负债和资产质量
截至第四季度末，沙特银行的外部负债稳定在0.4万亿里亚尔左右，占行业总融资的11%。
“我们预计沙特银行将逐渐增加对外部资金的依赖，特别是如果企业借款人继续要求外币融资，但到2025年，净外国资产将保持在2%以下，”该机构表示。
2024年最后三个月，该行业的减值融资余额减少了20亿里亚尔，导致减值融资比率从2023年底的1.7%降至1.4%。
截至年底，受损融资的拨备覆盖率仍保持在114%的高位，惠誉预计沙特银行的资产质量指标将在2025年保持强劲。
资本充足率和行业前景
由于增长和股息分配，该行业的普通股一级资本比率在2024年下降了80个基点至15.7%。
然而，一级资本充足率和总资本充足率的下降较为温和，在30-40个基点之间，因为银行发行了额外的一级和次级债务。
