Sharekhan关于印度斯坦联合利华的研究报告
HUL的2024财年第三季度业绩落后于预期，收入和PAT同比持平，销量仅增长2%;OPM持平于23.3%。HUL约75%的产品组合实现了中等个位数的销量增长，其中家庭护理和个人护理(尤其是护发)等类别的复苏良好;高端产品同比大众产品增长2.5倍。农村地区的复苏将有助于改善大众产品组合和整体销量增长。重点仍然是将毛利率恢复到疫情前的水平，同时在中期实现EBIDTA利润率的适度扩张。
前景
股票在过去一年表现不佳，考虑到近期的不利因素，其2025e财年/ 2026e财年的市盈率为53倍/44倍。我们保留对该股的买入建议，目标价不变，为2,910卢比。
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印度斯坦联合利华- 20012024 -可汗
