ICICI证券对Cipla的研究报告
Cipla在24财年第一季度的业绩在各方面都表现出色，这主要得益于印度(增长12%)和美国(环比增长约9%)核心市场的快速增长。gRevlimid在美国仍然是一个重要的产品，尽管第一季度的增长是由基础产品组合的数量增长推动的。gAbraxane和gAdvair在25财年的上市时间表保持不变，但如果Indore工厂状态未升级为“官方行动指示”(OAI)， gAdvair可能会提前上市。在印度，品牌仿制药的MR增加以及贸易仿制药和消费者健康方面的强势地位可能会推动西普拉在23- 25财年增长10%。
前景
管理层将其24财年利润率指引上调了100个基点，至23%。我们将24财年和25财年每股收益分别提高6.7%和4.4%。维持买入，同时我们将目标价上调至1,300卢比，对该公司的估值为25e财年收益的23倍。
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Cipla - 27 -07 - 2023 - isc
