金融专家警告称，英国”最令人憎恨的税种”正日益成为国家财政的”摇钱树”。英国税务海关总署(HMRC)周二公布的数据显示，本财年前三个月的遗产税(IHT)收入达到22亿英镑。
这一数字比上一财年高出1亿英镑，延续了过去二十年的上升趋势。6月份的数据意味着，本财年迄今为止的遗产税收入比去年同期高出4.8%，而去年的同期数据已经创下了该税种的征收纪录。
财富俱乐部投资经理尼古拉斯·海特表示：”遗产税依然是英国税务海关总署的摇钱树。虽然财富税（遗产税更丑陋的兄弟税种）将在秋季预算前成为焦点，但如果看到对遗产税进行进一步调整也不会完全令人意外。就目前情况而言，遗产税可能只影响少数遗产，但随着越来越多的遗产需要缴纳这种最令人憎恨的税种，这个数字正在上升。
“这是多年免征额冻结与房价上涨和通货膨胀上升共同作用的结果。那些根本不认为自己富裕的家庭现在可能因亲人去世而面临税单。”
现行遗产税免征额已连续16年冻结在32.5万英镑，并将继续冻结5年至2030年。
17.5万英镑的住宅零税率区间自2020年以来一直未变。
海特表示：”这些冻结是一种隐形税形式，使政府能够在不因引人注目的增税而引发反弹的情况下增加税收，但仍导致税收负担达到70年来最高水平。
“由于过去几个月富裕人群的外流，财政大臣已经暗示将对非定居者的遗产税政策进行180度大转弯。但为自己事业大力游说的农民尚未看到任何减免，有传言称，随着财政大臣回到英国成长型股票市场寻找税收收入，AIM可能成为双重征税的受害者。”
预算责任办公室在春季报告中发布的最新预测显示，2025/26财年遗产税将为财政部创下91亿英镑的纪录。
预计2029/30财年税收收入将超过140亿英镑。
财富管理公司Evelyn Partners遗产规划主管伊恩·戴尔表示：”房地产价格和股票估值仍处于或接近历史高位，一旦从明年4月起企业和农业财产减免被削弱，然后从2027年4月起未使用的养老基金将被纳入遗产税计算范围，英国各地的遗产税负可能会出现大幅跃升，而不仅仅是在传统上集中的东南部地区。”
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此前，由于政府推进了一项曾遭到强烈反对的计划，家庭将被迫为养老金缴纳遗产税。
从2027年4月起，养老金将被计入遗产，以计算某人的遗产是否需要缴纳40%的遗产税，此举将在2029-30年前每年增加14.6亿英镑税收。
英国税务海关总署估计，2027-28年约有10,500份遗产将需要缴纳遗产税，38,500份遗产将面临更高的税单。
前养老金大臣史蒂夫·韦伯爵士表示：”当你刚刚失去亲人，还要面对额外的官僚程序时，生活已经够艰难了。未来，处理遗产的人需要追查死者持有的所有可能含有余额的养老金，联系相关机构，整理所有信息并将其输入在线计算器，然后计算并支付遗产税账单。
“毫无疑问，当家属无法追查到死者的所有养老金，或养老金提供者迟迟不提供计算遗产税账单所需的信息时，就会出现复杂情况。”
他建议政府应”认真考虑”修改有关延迟缴纳遗产税账单的罚款规则，以确保悲痛的家庭不会因为养老金计划可能造成的、超出他们控制范围的延误而面临罚款风险。
咨询公司Lane Clark and Peacock合伙人韦伯爵士表示：”虽然英国税务海关总署做出的这些改变对养老金计划及其管理者来说无疑是个好消息，但很难说这对失去亲人的家庭是个好消息。”
财政部发言人表示：”到2030年，十分之九的遗产将继续免缴遗产税，任何遗产的前32.5万英镑都可以免税继承，如果遗产包括传给直系后代的住宅，这一数字将升至50万英镑，如果将免税津贴传给在世配偶或民事伴侣，则可升至100万英镑。
“我们在税收方面做出的艰难但必要的决定意味着，我们可以保护工薪阶层的工资单免受更高税收的影响，向国民医疗服务体系、国防和其他公共服务投入创纪录的资金，同时将公交车费保持在3英镑并扩大免费校餐范围。”
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